7月3日，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)稱，去年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場份額下降至不到27%，同比降低六個(gè)百分點(diǎn)，遭遇五年以來的首次下降。消息一出，引發(fā)了行業(yè)人士對國產(chǎn)自主機(jī)器人品牌發(fā)展的擔(dān)憂。
2015年，工信部發(fā)布了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》曾提出，到2020年，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的年產(chǎn)量目預(yù)計(jì)要達(dá)到10萬臺。然而中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長、沈陽新松機(jī)器人總裁曲道奎則表示，考慮到目前的市場狀況，完成該目標(biāo)十分間距，壓力不小。
國產(chǎn)品牌的工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀如何？目前遇到的困境又有哪些？2020年的機(jī)器人產(chǎn)量真如業(yè)界所言難以達(dá)到預(yù)期嗎？筆者試圖通過此文梳理出答案。
逃不過市場份額五年首降的命運(yùn)
制造業(yè)一直被譽(yù)為國家產(chǎn)業(yè)的基石，是國民經(jīng)濟(jì)的主體，而智能制造技術(shù)已經(jīng)成為世界制造業(yè)發(fā)展的客觀趨勢，是完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促使工業(yè)化進(jìn)程往前邁進(jìn)的重要?jiǎng)恿?。隨著《中國制造2025》成為重要國家戰(zhàn)略被提出，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)程可以用如火如荼來形容，隨之相對應(yīng)的，是我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展。
近年來，全球的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)保持著非?？焖俚脑鲩L，國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）的市場報(bào)告顯示，2016年全球工業(yè)機(jī)器人的銷量為29.4萬臺，同比增長16%；而從2013年以來的平均增速為16.8%。
與此同時(shí)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的銷量同樣大幅增長。2016年我國機(jī)器人銷量 8.7萬臺，同比增長 26.9%，快于全球增速 15.9%，占全球銷量的30%。2017年我國工業(yè)機(jī)器人年銷量 11.1萬臺，同比增長27.59%，增速連續(xù)三年擴(kuò)大。
國產(chǎn)自主品牌的工業(yè)機(jī)器人在發(fā)展過程中，究竟面臨哪些阻礙？
橫在路上的兩座大山
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)化的發(fā)展，以及原子能的開發(fā)利用，目前業(yè)界公認(rèn)的現(xiàn)代機(jī)器人的研究始于20世紀(jì)中期。作為機(jī)器人的誕生地，美國原子能委員會的阿爾貢研究所于1947年開發(fā)了遙控機(jī)械手，1948年由開發(fā)了機(jī)械式的主從機(jī)械手。1962年，美國研制出世界上第一臺工業(yè)機(jī)器人，比號稱機(jī)器人王國的日本誕生時(shí)間更早。
到了二十世紀(jì)六七十年代，日本面臨著嚴(yán)重勞動(dòng)力短缺，并且成為影響其社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題，因此日本的工業(yè)機(jī)器人在此階段得到了快速發(fā)展。1980年被稱為日本的“機(jī)器人普及元年”，日本開始在各個(gè)行業(yè)普及機(jī)器人，大大緩解了社會勞動(dòng)力短缺的壓力。
相比美國和日本，歐洲的工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展也十分迅速。德國工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量僅次于日本和美國，為世界第三；而瑞典的ABB公司則是世界上最大工業(yè)機(jī)器人制造公司之一。
相比上述國家和地區(qū)，我國工業(yè)機(jī)器人的起步較晚，始于20世紀(jì)70年代，并且進(jìn)入規(guī)劃化、產(chǎn)業(yè)化的階段不過近20年的事情，不管是從技術(shù)層面還是市場占有率來看，都與世界一線工業(yè)機(jī)器人品牌存在一定差距。
1、四大機(jī)器人家族占領(lǐng)絕大部分市場
在工業(yè)機(jī)器人業(yè)界中，瑞士ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科和安川電機(jī)是最為著名的四大品牌，被稱為工業(yè)機(jī)器人的四大家族。
從核心技術(shù)方面來看，瑞士ABB專注于運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，德國庫卡的優(yōu)勢在于系統(tǒng)集成與本體制造，日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)具有極高的精準(zhǔn)度，而安川電機(jī)的優(yōu)勢在于伺服電機(jī)和運(yùn)動(dòng)控制器。據(jù)悉，目前機(jī)器人“四大家族”在全球市場的占有率達(dá)到將近50%，四家的占有率由高到低分別為發(fā)那科、ABB、安川以及庫卡。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞士ABB在中國工業(yè)機(jī)器人市場份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%以及13.5%，除去其他外資品牌9.7%市場份額，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的市場份額不過30%左右。
隨著人口紅利的逐步消失，我國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，從2016年開始，機(jī)器換人成為了企業(yè)發(fā)展的迫切需求，而我國巨大的增量市場也成為ABB、庫卡、安川電機(jī)和發(fā)那科在亞洲地區(qū)的重要布局地。且根據(jù)“四大家族”2017年財(cái)報(bào)收入地區(qū)顯示，亞洲地區(qū)，尤其是中國市場收入占比正在逐步提高。
此外，“四大家族”從2015年末至2016年初開始，都不約而同地加大了中國區(qū)域的布局。
ABB、庫卡和安川電機(jī)的布局多為與中國政府、或者企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，或者成立合資公司以深入中國市場。而日本發(fā)那科則選擇投資約630億日元茨城縣新建工業(yè)機(jī)器人工廠。新廠預(yù)計(jì)2018年8月投產(chǎn)，首先計(jì)劃生產(chǎn)2000臺機(jī)器人以滿足中國對工業(yè)機(jī)器人不斷增長的需求。
可以預(yù)見，隨著“四大家族”在中國區(qū)布局的進(jìn)一步擴(kuò)大，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人未來將面臨不小的壓力。
2、核心零部件依賴進(jìn)口
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游核心零部件、中游本體生產(chǎn)以及下游系統(tǒng)集成，其中上游核心控制部件中主要有減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。而構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人的控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，則分別對應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件，這三個(gè)核心零部件不僅在工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成中占主要部分，更是高精尖技術(shù)集成所在。
公開數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人的核心零部件約占總體成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，剩余部分則為機(jī)械本樣和其他外設(shè)。但值得注意的是，由于我國工業(yè)機(jī)器人起步較晚，且外資品牌的技術(shù)壟斷，導(dǎo)致國產(chǎn)機(jī)器人“核心零部件空心化”現(xiàn)象嚴(yán)重。
國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人路向何方
那么，在核心零部件被外資品牌掌控，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人市場份額面臨五年來首降的嚴(yán)峻形勢下，我國工業(yè)機(jī)器人未來還有機(jī)會嘛？答案是肯定的。
2013年以來，國家相繼發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《中國制造2025》等系列政策，不斷加大對工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的扶持力度，促使我國整日市場環(huán)境不斷向好，在研發(fā)能力和市場規(guī)模上都有了進(jìn)一步提升。
1、交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已經(jīng)取得突破
雖然目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額，但最近幾年，受益于我國工業(yè)機(jī)器人市場整體快速增長，國產(chǎn)伺服也迎來了新的機(jī)遇。
廣發(fā)證券研報(bào)指出，目前國產(chǎn)交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已取得突破，國內(nèi)外差距已明顯縮小。報(bào)告任務(wù)，隨著未來機(jī)器人零部件實(shí)現(xiàn)突破，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將迎來快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也將由機(jī)床向機(jī)器人傾斜。而國內(nèi)企業(yè)在控制器領(lǐng)域的布局已經(jīng)看到了國產(chǎn)突破的希望，根據(jù)高工機(jī)器人網(wǎng)，我國伺服電機(jī)產(chǎn)品功率范圍大多在22kW以內(nèi)，線上技術(shù)與日系產(chǎn)品接近，較大規(guī)模的伺服品牌有20余家，如匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控等。數(shù)據(jù)顯示，固高科技在PCbased控制器領(lǐng)域市占率接近50%。另外，埃斯頓也收購了英國TRIO，借此轉(zhuǎn)型高端運(yùn)動(dòng)控制方案商，后者是全球運(yùn)動(dòng)控制十大品牌之一。
2、國產(chǎn)控制器逐漸拉近中外雙方差距
而隨著未來智能化的程度越來越高，各本體制造商之間的差異化也將越來越顯著，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步，目前國產(chǎn)控制系統(tǒng)與國外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。
國內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機(jī)器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等公司，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等。
不止值得注意的是，我國控制器在控制算法、二次開發(fā)平臺、開發(fā)環(huán)境等方面依舊存在不足，還需要花費(fèi)更多精力在此方面追趕。
總結(jié)
綜上所言，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人雖然面臨激烈競爭，但隨著技術(shù)的進(jìn)一步深化和市場的不斷開拓，未來國產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展還是十分值得期待的。此外，市場份額的下降原因有許多，或需要提高產(chǎn)能，或需要積累品牌實(shí)力，這都不是短時(shí)間內(nèi)能夠迅速解決的問題。但不可否認(rèn)的是，目前的中國，已經(jīng)是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的最好時(shí)代。
